2. EU ADORO A NOITE DE NATAL [CHRISTMAS IS OUR FAVOURITE TIME OF THE YEAR (CUES)]
3. UM FELIZ NATAL (FELIZ NAVIDAD) - Participação Especial: Zeca Pagodinho
4. VEM CHEGANDO O NATAL (SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN)
5. NATAL DO BRASIL - Participação Especial: Carlinhos Brown
6. PAPAI NOEL EXISTE [MY ONLY WISH (THIS YEAR)]
7. NATAL MÁGICO (I GUESS IT'S CHRISTMAS TIME) - Participação Especial: Zezé Di Camargo & Luciano
8. NATAL DE PAZ
9. PARABÉNS PRA JESUS - Participação Especial: Padre Marcelo Rossi
10. AMÉM (AMEN)
11. NATAL TODO DIA - Participação Especial: Ivete Sangalo
12. O MENINO JESUS VAI NASCER
13. POT-POURRI: NOITE FELIZ (SILENT NIGHT) / PINHEIRINHO DE NATAL (DECK THE HALL) / BATE O SINO (JINGLE BELLS)
14. ESTRELA-GUIA (NATAL)
15. PAPAI NOEL, VOCÊ JÁ ME ESQUECEU? (WHEN CHRISTMAS COMES TO TOWN) - Participação Especial: Thatiane Carvalho
16. ENTÃO É NATAL [HAPPY XMAS (WAR IS OVER)] – Participações Especiais: Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Lulu Santos, Padre Marcelo Rossi, Zeca Pagodinho e Zezé Di Camargo & Luciano
17. VOCÊ ACREDITA EM MÁGICA? (DO YOU BELIEVE IN MAGIC?)